Persoonlijk financieel plan

Stel je financiële toekomst veilig
met een persoonlijk financieel plan.

Met een doordacht financieel plan minimaliseer je jouw belastingdruk en zorg je dat je financiële zaken goed geregeld zijn. Eén plan dat zakelijk en privé samenbrengt, met concrete bedragen en een vaste prijs vooraf.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Altijd vrijblijvend en kosteloos. Pas na akkoord starten we.

Wat zit er in het plan?
Vaste
prijs
per dienst,
vooraf bekend
1 op 1 één adviseur,
geen wisselende handen
1 werkdag maximale
reactietijd

De meeste mensen schuiven dit voor zich uit. Tot het te laat is.

De meeste mensen weten globaal wat ze verdienen. Maar wat ze over twintig jaar hebben, hoeveel belasting ze te veel betalen, en of hun pensioen ooit genoeg is? Dat weten ze niet. Niemand heeft het voor ze uitgerekend.

Bijna de helft van de Nederlandse ondernemers heeft niets geregeld voor zijn pensioen. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat het er nooit van komt.

Taxhouse maakt het plan dat duidelijkheid geeft.

Het financieel plan is de wegwijzer voor nu en voor later. Eenmalig, grondig en concreet. Na het plan weet je precies waar je staat, wat je kunt besparen en wat je de komende jaren moet doen.

De uitvoering regel je zoals het jou past: zelf, via je bestaande adviseur, of met Taxhouse erbij. Het plan geeft de richting. De rust volgt vanzelf.

We werken altijd met een vaste prijs per dienst. Geen uurtarief, geen open eindjes. Je weet vooraf wat het kost en wat je ervoor krijgt. Levert het je niets op? Dan zeggen we dat eerlijk, en stoppen we.

Rust en overzicht. Dat is wat een goed financieel plan geeft.

Zo werkt het

Vijf stappen, één concreet plan.

Van eerste kennismaking tot een leesbaar adviesrapport, zonder verrassingen achteraf.

01

Kennismakingsgesprek 20–30 min · gratis

Je situatie in het kort: wat speelt er, wat wil je weten. Wij vertellen eerlijk of we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Geen kosten, geen verplichting.
Lees meer
02

Intake & wensen 45–60 min

We brengen je situatie gedetailleerd in kaart: inkomen, vermogen, pensioen en (bij ondernemers) de BV-structuur. Je geeft aan wat je wil: optimaliseren, opbouwen of overdragen.
Lees meer
03

Analyse

Wij rekenen scenario's door op basis van jouw gegevens. Belasting (box 1, 2 en 3), vermogensontwikkeling, pensioengat, DGA-salaris en dividendstrategie. Alles in samenhang.
Lees meer
04

Bespreking & keuzes 60–90 min

We lopen het rapport samen door. Jij bepaalt welke adviezen je opvolgt en in welk tempo. Concrete bedragen, heldere stappen.
Lees meer
05

Oplevering adviesrapport

Je ontvangt een leesbaar adviesrapport: concrete besparingen met bedragen, scenario-vergelijking en stappen die je vandaag of volgend jaar kunt zetten. Geen sjabloon, maar een document dat past bij jouw situatie.
Lees meer

Beperkte capaciteit

Taxhouse werkt met een beperkt aantal klanten.

Zodat elk dossier de aandacht krijgt die het verdient. Beschikbaarheid is beperkt. Een kennismakingsgesprek is altijd de eerste stap.

Voor wie
Particulieren, zzp'ers en DGA's. Voor wie zijn zaken serieus neemt. Particulieren · zzp'ers · DGA's Vaste prijzen · concreet rapport · 1 op 1 contact
Vanaf €750 financieel plan basis voor particulieren en zzp'ers
Vanaf €1.500 uitgebreid plan voor BV-houders en DGA's
Vanaf €350 losse adviesdossiers, één vraag per dossier

Benieuwd wat Taxhouse voor jou kan betekenen?

Vrijblijvend kennismakingsgesprek · 20–30 minuten · gratis · online

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Altijd vrijblijvend en kosteloos. Pas na akkoord starten we.

Tweaks